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中信里昂发表研究报告,指出由于利率上升、经济放缓及人民币贬值等因素,香港房地产市场在基本面上,将会面临15年来“最差的组合”,香港房价可能在1年内下跌15%。同时里昂亦调低部份地产股评级,新地由跑赢大市调低至卖出、恒基地产(00012)由买入调低至跑输大市、信置(00083)由跑赢大市调低跑输大市、新世界(00017)由买入调低至跑赢大市。

对于种业股,民生证券认为,5月以来全球主要粮食价格出现明显上涨,主要原因包括厄尔尼诺带来的全球极端气候变化、国内北方农业主要产区遭受贪夜蛾等病虫害威胁、贸易摩擦带来农产品供给压力。三季度通胀压力将继续上升,猪、油、粮食可能全面向上共振。生猪产能缺口明显,下半年生猪抛售趋缓后猪肉价格上涨压力很大;油价方面,当前下行空间有限,贸易谈判进展以及伊朗局势可能成为油价反弹催化。回顾历史2008年和2011年两次高通胀时期,包括隆平高科、登海种业等农业股有显著超额收益。

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在大飞机方面,东兴证券认为,目前,C919已经获得815架订单,其中包括国内航空公司的135架订单。据预测,到2036年末将有8575架新机需求,市场空间达8万亿元。国内供应链方面,中航飞机、中航沈飞、洪都航空等总装厂面临“军品需求旺盛、民品拐点来临”的大好形势。特别是中航飞机,承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造,是国产民用飞机生产的主力军。在零部件方面,中航机电与中航电子分别作为我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业,在进口替代进程中将发挥重要作用。

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